南陽(yáng)產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司選定定向債務(wù)融資工具（PPN）承銷(xiāo)商采購項目（二次）競爭性磋商公告

項目概況

南陽(yáng)產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司選定定向債務(wù)融資工具（PPN）承銷(xiāo)商采購項目（二次）的潛在響應人應在河南首招建設管理有限公司獲取競爭性磋商文件，并于2022年7月1日9時(shí)00分（北京時(shí)間）前遞交響應文件。

一、項目基本情況

1、項目編號：HNSZ-2022-014

2、項目名稱(chēng)：南陽(yáng)產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司選定定向債務(wù)融資工具（PPN）承銷(xiāo)商采購項目（二次）

3、采購方式：競爭性磋商

4、預算固定費率（最高限價(jià)）：固定承銷(xiāo)年化費率上限為1‰/年；

5、采購需求：

5.1服務(wù)范圍：成交的供應商負責牽頭制定定向債務(wù)融資工具（PPN）發(fā)行方案，組織專(zhuān)業(yè)人員從事發(fā)行工作，為采購人提供與本次發(fā)行相關(guān)的顧問(wèn)策劃、申報材料報送、方案設計和銷(xiāo)售兌付等服務(wù)；

5.2標段劃分: 1個(gè)標段；

5.3債券性質(zhì)：非公開(kāi)定向債券；

5.4發(fā)行規模：不超過(guò)20億元人民幣；

5.5債券期限：不超過(guò)5年（具體根據申報、發(fā)行情況協(xié)商確定）；

5.6承銷(xiāo)方式：由成交的供應商以余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)。如簿記建檔發(fā)行當日，投資人實(shí)際認購總額低于發(fā)行金額，缺口部分由成交人負責余額包銷(xiāo)，包銷(xiāo)利率不高于約定的發(fā)行利率上限。

5.7承銷(xiāo)費用：以固定承銷(xiāo)費用為準。固定承銷(xiāo)費用=本次債券實(shí)際募集到賬金額×固定承銷(xiāo)年化費率×本次債券發(fā)行期限，固定承銷(xiāo)年化費率上限為1‰/年。固定承銷(xiāo)費用于債券發(fā)行資金募集到賬后由采購人核定金額按實(shí)際發(fā)行期限于不同期限對應時(shí)點(diǎn)支付。

5.8服務(wù)標準：成交的供應商要以保障采購人本次注冊產(chǎn)品發(fā)行任務(wù)能如質(zhì)如期地完成為目的；發(fā)行利率、發(fā)行期限合理，盡可能降低發(fā)債成本；及時(shí)、準確、充分的完成申報材料及申報方案并主動(dòng)反饋相關(guān)信息意見(jiàn)的回復。

5.9服務(wù)地點(diǎn)：南陽(yáng)產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司（南陽(yáng)市臥龍區張衡東路396號5樓）。

5.10服務(wù)時(shí)間要求：

5.10.1申報時(shí)間要求：在簽訂承銷(xiāo)服務(wù)合同后成交人必須立即組建承銷(xiāo)服務(wù)團隊（包括審計、律所、評級等中介機構），確保在承銷(xiāo)服務(wù)合同生效后3個(gè)月內將申報材料遞交至銀行間交易商協(xié)會(huì )。

5.10.2發(fā)行時(shí)間要求：成交人須在取得批文后按照采購人要求的時(shí)間將本期債券掛網(wǎng)發(fā)行。

6、本項目是否接受聯(lián)合體投標：是

7、本項目是否允許分包：不允許

8、其他事項：

（1）獎勵金制度。本次債券發(fā)行實(shí)行獎勵金制度，獎勵金金額與實(shí)際發(fā)行成本呈相關(guān)性。獎勵金=本次注冊實(shí)際募集到賬金額×（預估綜合年化成本-債券實(shí)際票面利率-成交固定承銷(xiāo)年化費率）×獎勵比率。其中，預估綜合年化成本以近半年河南省內省轄市AA+平臺公司同品種同期限產(chǎn)品發(fā)行平均利率為參考值，根據債券發(fā)行前實(shí)際情況由采購方最終核定。獎勵比率為固定值30%。獎勵金具體支付時(shí)點(diǎn)以固定承銷(xiāo)費支付時(shí)點(diǎn)為準，與固定承銷(xiāo)費一起支付。

（2）中介機構選聘。成交供應商須負責協(xié)調項目發(fā)起過(guò)程中的律師事務(wù)所、評級公司、評估公司、會(huì )計事務(wù)所等中介機構并承擔相應服務(wù)費用，相應服務(wù)費用由采購人直接從應向成交人支付的獎勵金和承銷(xiāo)服務(wù)費中扣除并依據合同支付給對應中介機構。相應服務(wù)費用扣除順序為優(yōu)先從獎勵金中扣除；獎勵金金額不足以扣除時(shí)，就獎勵金之外的差額部分從固定承銷(xiāo)費中扣除。

二、響應人資格要求：

1、響應人須具備企業(yè)法人資格或其分支機構，具有承擔民事責任能力的銀行或證券公司，且具有工商行政管理部門(mén)頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執照（同一銀行業(yè)金融機構法人只能有一個(gè)分支機構參與）。

2、響應人或其母公司持有中國銀行行業(yè)監督管理委員會(huì )或其授權單位核發(fā)的《金融機構法人許可證》或《金融機構營(yíng)業(yè)許可證》。

3、響應人應為應為中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )會(huì )員單位。

4、響應人具有為采購人在融資相關(guān)業(yè)務(wù)方面提供建議、服務(wù)的專(zhuān)業(yè)能力和資源，具有充足的專(zhuān)業(yè)人員組成債券承銷(xiāo)團隊，具有債券承銷(xiāo)分銷(xiāo)、進(jìn)行債券交易的能力。

5、響應人沒(méi)有被最高人民法院列入失信被執行人名單，以“信用中國”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）或“中國執行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢(xún)結果為準，提供公告發(fā)布之日后網(wǎng)頁(yè)查詢(xún)結果截圖并加蓋單位公章；近三年（響應文件遞交截止日向前36個(gè)月）無(wú)監管機構重大處罰記錄（提供承諾書(shū)或監管機構出具的證明書(shū)，格式自擬，并加蓋公章）。

6、響應人需對響應文件內容真實(shí)性作出承諾。

7、本項目接受聯(lián)合體參加響應。聯(lián)合體響應的，應滿(mǎn)足下列要求：聯(lián)合體各成員單位間必須簽訂聯(lián)合體協(xié)議，協(xié)議中必須確認一家成員單位為聯(lián)合體牽頭人，聯(lián)合體牽頭人須為牽頭主承銷(xiāo)商，（在響應時(shí)提交聯(lián)合體協(xié)議并注明牽頭人及各方擬承擔的工作和責任，并承諾一旦成交聯(lián)合體各方將向采購人承擔連帶責任。在響應文件中附聯(lián)合體協(xié)議書(shū)原件的掃描件），聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨或加入其他聯(lián)合體在本項目中參加響應。

三、獲取競爭性磋商文件

1、獲取文件時(shí)間：2022年6月14日—2022年6月20日（節假日除外），每天上午8：30—12：00，下午14:30—18：00（北京時(shí)間，下同）。   

2、獲取文件方式：郵箱報名獲取。

3、文件售價(jià)：人民幣1000元/份（售后不退）。

4、注意事項：請符合響應人資格要求的響應單位提供相關(guān)報名資料掃描件，發(fā)送至郵箱hnsz601@163.com進(jìn)行報名并獲取競爭性磋商文件。

四、提交響應文件截止時(shí)間、開(kāi)標時(shí)間和地點(diǎn)

1、截止時(shí)間、開(kāi)標時(shí)間：2022年7月1日9時(shí)00分（北京時(shí)間）；

2、地點(diǎn)：河南首招建設管理有限公司（河南省南陽(yáng)市范蠡路與南都路交叉口儒林星座A廳603）。

五、競爭性磋商公告期限

本次競爭性磋商公告同時(shí)在《中國招標投標公共服務(wù)平臺》、《中國采購與招標網(wǎng)》、《南陽(yáng)產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司官網(wǎng)》上發(fā)布。公告期限為本公告發(fā)布之日起五個(gè)工作日。

六、其他補充事宜

本項目采用遠程不見(jiàn)面開(kāi)標。響應人須在響應文件截止時(shí)間前將紙質(zhì)響應文件郵寄至采購代理機構，逾期或遞交不符合規定的響應文件恕不接受。

七、凡對本次招標提出詢(xún)問(wèn)，請按照以下方式聯(lián)系

1.采購人信息

名  稱(chēng)：南陽(yáng)產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司

地  址：南陽(yáng)市臥龍區張衡東路396號5樓

聯(lián)系人：劉先生

聯(lián)系方式：0377-62370010

2.采購代理機構信息

名  稱(chēng)：河南首招建設管理有限公司

地  址：南陽(yáng)市范蠡路與南都路交叉口儒林星座A廳603

聯(lián)系人：方先生

聯(lián)系方式：18438888066

郵箱：hnsz601@163.com

3.項目聯(lián)系方式

聯(lián)系人：方先生

聯(lián)系方式：18438888066